设为首页| 加入收藏| 网站地图
当前位置:首页 > 财经

华设集团注册理财师培训打造国际化精英人才梯队

2018-10-31 14:46 | 互联网 |
我要分享

2018年10月29日上午,由华设集团发起注册理财师培训结业颁证仪式在华设财富隆重举行。华设集团领导及本次培训实施方量俊学院出席仪式并为各位到场学员颁发证书。

本次培训历时2个月,华设财富选拔出公司的精英骨干参与此次的理财师内部培训,旨在打造国际化、专业化的理财师精英人才梯队。在当前国际金融形势日趋复杂,金融产品日趋增长的情况下,为公司做好人才升级的战略储备。

本次培训进一步的提高了集团员工的整体素养和专业能力,学员系统的学习了理财专业知识,在服务意识、沟通能力、风险意识和专业知识水平方面都有很大提高。

随着我国居民财富的迅速增长和个人投资意识的提高,人们对理财观念的需求越来越强烈,希望通过理财顾问提供整体理财方案,使自己的资金保值增值,因此培养高水平的注册理财规划师、系统的学习专业理财知识已经成为金融行业的热点,同时个人理财规划业务在我国具有巨大的潜力,注册理财规划师CFP也越来越受到理财投资人才的追捧,随着注册理财规划师走进越来越多的企业和家庭当中,通过专业理财师的帮助,能让更多的普通投资者获取稳健收益。

首先,正确的投资理念和思路是确保理财执行力能否到位的关键所在。思想影响态度,态度影响行动,理念是在充分把握全局的基础上制定的一个战略战术方案,是投资者在长期的投资实践中对自己不断的正反两方面经验的总结和升华;正确的投资思路更是一个大方向的把控,是战略的需要,成熟并迈向成功的开始。

其次应该制定切实可行的、激励人心的有效理财目标。许多投资者在实际投资者执行力不强的一个最主要原因在于缺乏制定一个有效的理财目标,所谓有效的理财目标,关键要掌握两点,一是理财目标要能有效满足投资者自身的需求和各个阶段的生活目标;二是目标要切实可行。

投资纪律是确保投资执行力的重要保证。由于我们面对的投资环境可谓风云变幻,信息量繁杂、良莠不齐,这就需要我们投资者善于甄别和把握,不能随大流或不作为,丧失投资和交易的良好机遇,在股票交易中部分投资者喜欢追涨杀跌、频繁操作,其实频繁操作的主要因素是投机心理。同时心情随着股票的价格波动而波动,出现贪婪和恐惧,不断的出现重大操作失误,不断的亏损,这些都是没有执行先前设计的投资目标和计划。我们在理财时必须要执行纪律,按照预定的目标,不被任何外来的因素干扰。执行力是贯彻实施决策计划,及时有效地解决问题的能力,执行力也是一种纪律,是策略的根本。

注册理财规划师培训能够将客户的财务规划和整个人生规划联系起来,根据客户的财务状况和财务目标制定一个全面,长期的计划和方案。并在一个独立,公正的基础上,通过建议综合运用各种投资理财产品包括:保险,信托,债券,基金,股票,外汇,房产,实业等手段以实现客户的理财目标。

本次培训考核由中国注册理财规划师协会ICFP负责考核,并委托上海量俊学院负责培训实施,在为期两个月的培训过程中,帮助一批骨干学员顺利通过考核,并为未来华设集团的国际化财富管理道路打下基础。

华设集团作为第三方财富管理公司,已为超过万名高净值会员客户提供全方位的综合金融服务。华设集团恪守匠心财富管理理念,围绕中国家庭不同生命周期的不同需求,提供精准化匹配的财富管理服务方案。在2018年初,华设集团成功完成C轮战略投资,投资方包括中金在线和渤海小村等。

(责任编辑:徐冉)
网友评论